Як пов’язати додатки у CRM: серія інструкцій #

У GudHub додатки можуть взаємодіяти між собою, обмінюватися даними та спільно виконувати завдання. Наприклад, один додаток може зберігати інформацію про клієнтів, а інший – фіксувати їхні відвідування.

У серії покрокових інструкцій ми покажемо на практичному прикладі, як налаштувати взаємодію між двома додатками в CRM. Створимо окремий додаток “Відвідування”, пов'яжемо його з додатком “Клієнти”, а потім налаштуємо відображення історії відвідувань у картці кожного клієнта.

Матеріали серії можна проходити послідовно – кожен наступний продовжує попередній і додає новий рівень налаштувань.

У цій серії: #

1. Створення та налаштування додатка для обліку відвідувань.
2. Налаштування зв'язку між додатками.
3. Обмін даними між додатками.
4. Відображення пов'язаної інформації в картці клієнта у PRO-версії.

У попередньому матеріалі ми налаштували зв’язок між додатками “Клієнти” та “Відвідування”. Тепер перевіримо, як цей зв’язок працює на практиці: додамо новий запис про відвідування, оберемо клієнта з уже наявної бази та збережемо дату його візиту.

У результаті ви зможете використовувати додаток “Відвідування” для окремого обліку звернень клієнтів, а всі записи будуть пов’язані з відповідними клієнтами з додатка “Клієнти”.

Перед початком переконайтеся, що ви виконали налаштування з попереднього матеріалу про зв’язок між додатками.

Обмін даними між додатками #

Після збереження налаштувань на головній сторінці додатка з’явиться таблиця, у якій можна вести облік відвідувань. Щоб створити новий запис, натисніть “Add Items”. У формі будуть доступні два поля:

“Клієнт” – тут можна обрати клієнта за прізвищем. “Дата” – тут потрібно вказати дату відвідування. Після внесення даних натисніть новий запис автоматично з’явиться на головній сторінці додатка.  Таким чином, ви вже можете використовувати окремий додаток “Відвідування” для обліку звернень клієнтів.

На цьому етапі відвідування зберігаються в окремому додатку. Однак взаємодію між додатками можна розширити: зробити так, щоб історія відвідувань також відображалася в індивідуальній картці клієнта у додатку “Клієнти”.

Для цього потрібно виконати додаткові налаштування, доступні у PRO-версії.

Якщо вам потрібен готовий варіант CRM із подібним функціоналом, GudHub також пропонує готові шаблони, у яких історія відвідувань може відображатися безпосередньо в картці клієнта.

Ознайомтеся з доступними шаблонами та оберіть рішення, яке найкраще відповідає потребам вашого бізнесу.

Наступний етап: Відображення пов'язаної інформації в картці клієнта у PRO-версії