uk

Як пов’язати додатки у CRM: серія інструкцій #

У GudHub додатки можуть взаємодіяти між собою, обмінюватися даними та спільно виконувати завдання. Наприклад, один додаток може зберігати інформацію про клієнтів, а інший – фіксувати їхні відвідування.

У серії покрокових інструкцій ми покажемо на практичному прикладі, як налаштувати взаємодію між двома додатками в CRM. Створимо окремий додаток “Відвідування”, пов'яжемо його з додатком “Клієнти”, а потім налаштуємо відображення історії відвідувань у картці кожного клієнта.

Матеріали серії можна проходити послідовно – кожен наступний продовжує попередній і додає новий рівень налаштувань.

У цій серії: #

  1. Створення та налаштування додатка для обліку відвідувань.
  2. Налаштування зв'язку між додатками.
  3. Обмін даними між додатками.
  4. Відображення пов'язаної інформації в картці клієнта у PRO-версії.

У попередньому матеріалі ми створили додаток “Відвідування” та підготували його структуру. Тепер налаштуємо його взаємодію з додатком “Клієнти”.

Після цього в додатку “Відвідування” можна буде вибрати клієнта з уже наявної бази та вказати дату його візиту. Так ви зможете вести окремий облік відвідувань, пов'язаний із даними клієнтів.

Це друга частина серії про взаємодію додатків у CRM. Якщо ви ще не створили додаток “Відвідування”, спочатку перегляньте першу частину серії.

Налаштування зв’язку між додатками #

Для того, аби пов’язати додатки “Відвідування” та “Клієнти” потрібно налаштувати роботу доданих елементів: “Reference” та “Date”.

Почнемо з “Reference”. Натисніть правою кнопкою миші на цьому полі та оберіть “Field Settings”. 14 Для початку – змініть назву у полі “Field Name”. 15 Після цього натисніть “Add Option”. 16 У полі “Application” оберіть додаток, із яким буде взаємодіяти цей додаток. У нашому випадку це “Клієнти”.

У наступному полі вкажіть, які дані з додатка “Клієнти” потрібно використовувати. Для прикладу оберемо “Прізвище” (“Last Name”). 17 У третьому полі на вибір є два варіанти: “Main” та “Form”.

“Main” означає, що доданий елемент відображатиметься на головній сторінці додатка.

“Form” означає, що доданий елемент відображатиметься в індивідуальній картці клієнта, якого ви оберете із загального списку.

У нашому випадку оберіть варіант “Form”. 18 Для збереження змін натисніть “Apply”. 20 Тепер потрібно налаштувати інструмент “Date”.

Клікніть правою кнопкою миші по полю “Date” та оберіть “Field Settings”.  21 Вкажіть назву у полі “Field Name”. Та, за потреби, змініть часовий пояс на 24-годинний формат. 22 Для збереження змін натисніть “Apply”. 23 Налаштування полів завершено.

Натисніть “Save” для збереження результату. 24 Налаштування завершено. Тепер додаток “Відвідування” пов’язаний із додатком “Клієнти” – отже, під час створення нового запису ми зможемо вибрати потрібного клієнта з уже наявної бази.

Далі перевіримо цей зв’язок у роботі: додамо перше відвідування та збережемо його дату.

Наступний етап: Обмін даними між додатками