Як пов’язати додатки у CRM: серія інструкцій #

У GudHub додатки можуть взаємодіяти між собою, обмінюватися даними та спільно виконувати завдання. Наприклад, один додаток може зберігати інформацію про клієнтів, а інший – фіксувати їхні відвідування.

У серії покрокових інструкцій ми покажемо на практичному прикладі, як налаштувати взаємодію між двома додатками в CRM. Створимо окремий додаток “Відвідування”, пов'яжемо його з додатком “Клієнти”, а потім налаштуємо відображення історії відвідувань у картці кожного клієнта.

Матеріали серії можна проходити послідовно – кожен наступний продовжує попередній і додає новий рівень налаштувань.

У цій серії: #

1. Створення та налаштування додатка для обліку відвідувань.
2. Налаштування зв'язку між додатками.
3. Обмін даними між додатками.
4. Відображення пов'язаної інформації в картці клієнта у PRO-версії.

У попередньому матеріалі ми створили додаток “Відвідування” та підготували його структуру. Тепер налаштуємо його взаємодію з додатком “Клієнти”.

Після цього в додатку “Відвідування” можна буде вибрати клієнта з уже наявної бази та вказати дату його візиту. Так ви зможете вести окремий облік відвідувань, пов'язаний із даними клієнтів.

Це друга частина серії про взаємодію додатків у CRM. Якщо ви ще не створили додаток “Відвідування”, спочатку перегляньте першу частину серії.

Налаштування зв’язку між додатками #

Для того, аби пов’язати додатки “Відвідування” та “Клієнти” потрібно налаштувати роботу доданих елементів: “Reference” та “Date”.

Почнемо з “Reference”. Натисніть правою кнопкою миші на цьому полі та оберіть “Field Settings”. Для початку – змініть назву у полі “Field Name”. Після цього натисніть “Add Option”. У полі “Application” оберіть додаток, із яким буде взаємодіяти цей додаток. У нашому випадку це “Клієнти”.

У наступному полі вкажіть, які дані з додатка “Клієнти” потрібно використовувати. Для прикладу оберемо “Прізвище” (“Last Name”). У третьому полі на вибір є два варіанти: “Main” та “Form”.

“Main” означає, що доданий елемент відображатиметься на головній сторінці додатка.

“Form” означає, що доданий елемент відображатиметься в індивідуальній картці клієнта, якого ви оберете із загального списку.

У нашому випадку оберіть варіант “Form”. Для збереження змін натисніть “Apply”. Тепер потрібно налаштувати інструмент “Date”.

Клікніть правою кнопкою миші по полю “Date” та оберіть “Field Settings”.  Вкажіть назву у полі “Field Name”. Та, за потреби, змініть часовий пояс на 24-годинний формат. Для збереження змін натисніть “Apply”. Налаштування полів завершено.

Натисніть “Save” для збереження результату. Налаштування завершено. Тепер додаток “Відвідування” пов’язаний із додатком “Клієнти” – отже, під час створення нового запису ми зможемо вибрати потрібного клієнта з уже наявної бази.

Далі перевіримо цей зв’язок у роботі: додамо перше відвідування та збережемо його дату.

Наступний етап: Обмін даними між додатками