Робота з даними у додатку #
Зміна даних у додатку #
Усі створені записи у додатку доступні для редагування. Щоб змінити потрібні дані, відкрийте запис, натиснувши на відповідний рядок у загальному списку.
Після цього, у даному прикладі, відкриється вікно із карткою клієнта.
Внесіть необхідні зміни до полів з, наприклад, іменем, прізвищем, номером телефону або електронної пошти.
Зверніть увагу, внесені зміни зберігаються автоматично, та одразу відображаються у загальному списку.
Фільтрування даних #
Під час роботи з великою кількістю записів для швидкого пошуку потрібної інформації зручно використовувати фільтри. Вони дають змогу відображати лише ті записи, які відповідають заданим умовам.
Крок 1 #
Для того, аби створити новий фільтр, клікніть на кнопку “Filter”.
Крок 2 #
Після цього у вікні, що відкрилося, натисніть “Add filter”.
Крок 3 #
Перед вами з’явилося поле із варіантами фільтрів. Для прикладу оберемо фільтрування за іменем клієнта.
Для отримання необхідного результату потрібно обов’язково налаштувати два параметри.
Перший відповідає за наявність того чи іншого значення в пошуковому запиті.
І він, у свою чергу, також має свої параметри на вибір:
“Contains or” використовується для пошуку елементів, які містять будь-які значення, заданих у фільтрі.
“Contains and” використовується для пошуку елементів, які містять усі значення, заданих у фільтрі.
“Not contains or” використовується для пошуку елементів, які не містять будь-які значення, заданих у фільтрі.
“Not contains and” використовується для пошуку елементів, які не містять усі значення, заданих у фільтрі.
“Equals or” використовується для пошуку елементів, які строго рівні значенню, заданому у фільтрі.
Другий параметр відповідає за принцип парного пошуку.
Тут доступні два варіанти на вибір: “And” та “Or”.
Наприклад, ми хочемо вивести в таблицю лише користувачів з іменем “Анастасія” та “Світлана”.
У полі “Type value” вписуємо цей запит.
Першим параметром обираємо “Contains or”. Другий параметр – “And”.
Таким чином ми кажемо системі: «Покажи клієнтів, ім’я яких містить “Анастасія” або “Світлана”», а потім зазначаємо: «Виведи в таблицю клієнтів, ім’я яких містить і “Анастасія”, і “Світлана”».
Результат автоматично з’являється на головному екрані.
Видалення даних #
Щоб видалити запис, наведіть курсор на його порядковий номер і позначте потрібний рядок.
Після цього натисніть кнопку “Delete”.
У вікні підтвердження виберіть “Yes, delete”, щоб остаточно видалити запис.
GudHub CRM надає всі необхідні інструменти для щоденної роботи із записами. Це дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію, оновлювати її та підтримувати порядок у даних без зайвих дій.