Налаштування ІР телефонії у Twilio для CRM #

IP-телефонія в GudHub дає змогу працювати з дзвінками безпосередньо в CRM: приймати та здійснювати виклики, прив’язувати номери до користувачів системи, працювати з контактами клієнтів та лідів.

Щоб підключити телефонію, потрібно налаштувати SIP Trunk у Twilio та зв’язати його з вашим профілем на GudHub. Нижче – покрокова інструкція підключення телефонії в GudHub CRM.

Налаштування SIP Trunk #

Щоб підключити IP-телефонію в CRM-системі через Twilio, спочатку потрібно придбати телефонний номер і створити SIP Trunk, а потім налаштувати його в GudHub.

ІР телефонія в CRM працює через SIP Trunk – віртуальний канал, який забезпечує передавання дзвінків між телефонною системою та CRM. Інтернет телефонія дає змогу здійснювати та приймати дзвінки безпосередньо в системі.

Придбання телефонного номера #

Перейдіть до вкладки Active Numbers у розділі Manage. Якщо ви раніше не користувалися Twilio, ця вкладка буде порожньою. tw_1 Натисніть “Buy a number”. tw_2(1) Перейдіть до Оберіть потрібний номер і придбайте його, натиснувши “Buy”. tw_2(2) Після цього придбаний номер з’явиться у вкладці Active Numbers.

Створення SIP Trunk #

Щоб підключити придбаний номер до IP-телефонії в CRM-системі, потрібно створити SIP Trunk.

Перейдіть до вкладки Overview у розділі Elastic SIP Trunking.

На сторінці, що відкриється, натисніть “+”.

Вкажіть назву для SIP Trunk. tw_3(1) Після створення SIP Trunk автоматично відкриється сторінка із загальними налаштуваннями (General Settings). tw_4

Налаштування вхідних дзвінків #

Перейдіть до вкладки Origination.

Origination відповідає за вхідні дзвінки.

У полі "Origination URL" потрібно вказати адресу сервера, на який надходитимуть ці дзвінки. tw_5(1) Цю адресу можна знайти в налаштуваннях на платформі GudHub.

Тому на цьому етапі перейдіть до CRM-системи та відкрийте Settings. tw_19(1) Відкрийте розділ VOIP Telephony. tw_20(1) Натисніть “Add Trunk”. tw_21 Оберіть Twilio як провайдера та вкажіть назву Trunk. tw_22 У першому полі “GudHub SIP URI (Origination)” буде вказана адреса сервера. Скопіюйте її та поверніться до Twilio. tw_23(1) Вставте скопійовану адресу в поле "Origination URL". tw_5(2)

Налаштування вихідних дзвінків #

Тепер налаштуйте параметри для вихідних дзвінків.

У Twilio перейдіть до вкладки Termination. tw_27 Termination відповідає за вихідні дзвінки.

Натисніть “+”, щоб створити Credential List. tw_6 Credential List містить облікові дані, за допомогою яких CRM-система авторизується для здійснення вихідних дзвінків.

У вікні, що відкриється, вкажіть назву Credential List, ім’я користувача (Username) та пароль (Password). tw_7 Збережіть налаштування та скопіюйте створені дані та поверніться до GudHub.

У вкладці Trunk Info вставте їх у відповідні поля. tw_12(1) Базове налаштування SIP Trunk завершено. Тепер потрібно додати телефонний номер, щоб телефонія могла повноцінно працювати.

Додавання номера #

У Twilio перейдіть до вкладки Numbers. tw_8 Натисніть “Add number”. У вікні, що відкриється, оберіть раніше придбаний номер із запропонованих. tw_9(1) Тепер поверніться до платформи GudHub та відкрийте вкладку Numbers у розділі VOIP Telephony та натисніть “Add number”. tw_24 Додайте придбаний номер у відповідне поле та оберіть користувачів системи, до яких буде прив’язаний цей номер телефону. tw_25 Прив’язка номера до користувачів визначає, кому надходитимуть вхідні дзвінки на цей номер. tw_13

Керування SIP Trunk #

На платформі GudHub можна налаштувати права доступу до адміністрування SIP Trunk.

Для цього після завершення попередніх налаштувань відкрийте вкладку Trunk Info та активуйте телефонію, натиснувши “Enabled”. tw_10(1) tw_11 Після цього натисніть “Add Admin” та оберіть користувача системи, якому потрібно надати доступ до адміністрування SIP Trunk. tw_12

Підключення додатків до SIP Trunk #

До телефонії можна підключити додатки CRM, які містять базу даних клієнтів або лідів.

Для цього перейдіть до вкладки Connected Apps. tw_14 Натисніть “Add Connected App”.

У вікні, що відкриється, оберіть додаток, який потрібно підключити до телефонії.

У полі Phone number field(s) оберіть “Phone”. tw_26 У полі Caller name field оберіть “First name” та натисніть кнопку “Add”. tw_15 Таке налаштування дає дві основні переваги:

під час вихідного дзвінка можна обрати потрібного клієнта або ліда, після чого його номер автоматично підтягнеться в інтерфейс телефонії;
під час вхідного дзвінка, якщо номер абонента є в CRM, система відобразить його номер та ім’я.

Підключена телефонія для бізнесу дає змогу централізовано працювати з дзвінками та контактами клієнтів у CRM.

На цьому налаштування SIP Trunk завершено. Телефонія готова до роботи: ви можете здійснювати та приймати дзвінки через GudHub, працювати з клієнтами безпосередньо з CRM-системи та контролювати історію викликів.