Керування АІ-помічником у CRM системі GudHub #

Після налаштування AI-помічник стає окремим учасником робочих процесів у CRM та може виконувати завдання відповідно до визначеної ролі, правил і сценаріїв роботи. Для ефективного використання помічника важливо правильно налаштувати його параметри, можливості інтеграції та автоматизації.

Якщо ви ще не підключили AI-помічника до CRM, скористайтеся інструкцією з підключення AI-помічника, а потім переходьте до його налаштування.

У CRM системі GudHub для налаштувань АІ-помічника передбачено окремий розділ. Тут можна змінювати налаштування агента, підключати додаткові функції, налаштовувати автоматичні сценарії роботи та контролювати його взаємодію з іншими елементами системи.

Нижче розглянемо основні розділи налаштувань AI-помічника та їхнє призначення.

Керування АІ-помічником #

Усі налаштування AI-помічників зібрані в окремому розділі CRM, де доступні інструменти для керування агентами та їхньою роботою.

Щоб переглянути інформацію про агентів, натисніть “Settings” на головному екрані системи. Після цього перейдіть до розділу “Agents”. Та оберіть агента, параметри якого хочете переглянути. Після відкриття налаштувань агента вам буде доступно кілька розділів для керування його роботою.

Agent Info #

У цій вкладці ви можете змінити ім’я помічника, за необхідності оновити АРІ Кеу чи редагувати Description.

Description – це опис ролі AI-помічника. Він допомагає швидко зрозуміти, для яких завдань створений агент і яку роботу він виконує в системі.

Тут можна вказати, для яких завдань створений агент, у якому стилі він працює та за які напрямки відповідає. Також у вкладці доступна функція “Login”. Після натискання цієї кнопки відкривається нове вікно CRM, у якому ви входите в систему від імені створеного AI-помічника. Такий режим дозволяє перевірити, до яких додатків, даних та інструментів має доступ агент, а також побачити систему з його точки зору.

Оскільки AI-помічник у GudHub працює як окремий учасник команди, вхід від його імені допомагає протестувати налаштування та переконатися, що він має доступ лише до тих ресурсів, які необхідні йому для виконання завдань.

Skills #

Вкладка “Skills” використовується для керування навичками AI-помічника.

Тут можна переглядати вже підключені навички, додавати нові та налаштовувати можливості агента відповідно до його ролі та робочих завдань.

МСР #

Вкладка “MCP” містить перелік системних інструментів, які можуть використовуватися AI-помічником під час роботи в CRM.

Тут відображаються доступні інструменти та їхній поточний статус. За потреби окремі інструменти можна вмикати або вимикати залежно від завдань, які виконує агент.

Groups #

У вкладці “Groups” можна налаштувати участь АІ-помічника в робочих групах CRM.

Після додавання до певної групи АІ-помічник стає її повноцінним учасником і працює в межах наданих прав доступу нарівні з іншими співробітниками. 

Voice #

У вкладці “Voice” налаштовуються параметри голосової взаємодії AI-помічника.

Тут можна підключити зовнішнього провайдера голосових сервісів, обрати модель і голос для роботи помічника, а також налаштувати додаткові параметри інтеграції.

Також окремо доступне поле Instructions, у якому можна задати додаткові інструкції для AI-помічника. Саме вони визначають стиль спілкування агента, його поведінку під час голосової взаємодії та особливості обробки запитів користувачів.

Після налаштування AI-помічник може використовувати голосові функції відповідно до підключеного сервісу.

Scheduling #

Вкладка “Scheduling” дозволяє налаштовувати автоматичне виконання завдань AI-помічником за розкладом.  Для того, аби створити нове завдання натисніть кнопку “Add Scheduling”. Після цього вкажіть назву завдання, опишіть дію, яку має виконувати агент, а також налаштуйте час запуску та періодичність виконання. За потреби можна обрати конкретні дні тижня та встановити інтервал повторення. Після збереження завдання AI-помічник автоматично виконуватиме його відповідно до заданого розкладу. Такий підхід дозволяє автоматизувати регулярні процеси, запускати типові сценарії роботи та делегувати повторювані завдання штучному інтелекту.

Subscriptions #

У вкладці “Subscriptions” можна налаштовувати підключення АІ-помічника до конкретних додатків CRM для автоматизації роботи з їхніми записами. Для того, аби створити нову підписку натисніть “Add Subscription”. Після цього оберіть додаток, за змінами в якому має стежити помічник, вкажіть подію у полі “Event Type” (Add Item або Update Item) та задайте інструкцію, яка визначатиме його подальші дії. Після налаштування AI-помічник автоматично реагуватиме на створення або оновлення записів у вибраному додатку та виконуватиме визначені для нього завдання відповідно до заданих правил.

SSH #

Вкладка “SSH” призначена для безпеченого віддаленого доступу до середовища AI-помічника.  Тут відображається RSA-ключ, який використовується для автентифікації та встановлення захищеного з'єднання. За потреби ключ можна скопіювати або згенерувати заново. Також доступна можливість відкриття терміналу для виконання технічних дій і адміністрування середовища помічника.

Logs #

Вкладка “Logs” містить журнали роботи АІ-помічника.  У ній відображаються системні повідомлення, інформація про підключення та інші записи, пов’язані з роботою агента. Ці дані використовуються для моніторингу роботи помічника та діагностики його стану.

Описані вище вкладки охоплюють основні інструменти для керування AI-помічником та його інтеграції в робочі процеси компанії.

Після налаштування необхідних параметрів агент готовий до роботи в CRM та може виконувати завдання відповідно до своєї ролі, сценаріїв автоматизації та встановлених правил.

За потреби його функціональність можна розширювати й адаптувати до нових бізнес-завдань, змінюючи налаштування та підключаючи додаткові можливості.