Як пов’язати додатки у CRM: серія інструкцій #

У GudHub додатки можуть взаємодіяти між собою, обмінюватися даними та спільно виконувати завдання. Наприклад, один додаток може зберігати інформацію про клієнтів, а інший – фіксувати їхні відвідування.

У серії покрокових інструкцій ми покажемо на практичному прикладі, як налаштувати взаємодію між двома додатками в CRM. Створимо окремий додаток “Відвідування”, пов'яжемо його з додатком “Клієнти”, а потім налаштуємо відображення історії відвідувань у картці кожного клієнта.

Матеріали серії можна проходити послідовно – кожен наступний продовжує попередній і додає новий рівень налаштувань.

У цій серії: #

Створення та налаштування додатка для обліку відвідувань.
Налаштування зв'язку між додатками.
Обмін даними між додатками.
Відображення пов'язаної інформації в картці клієнта у PRO-версії.

У попередніх матеріалах ми створили повноцінний додаток для обліку відвідувань. Ви можете самостійно додавати нові записи, обирати клієнта з бази та зберігати дату кожного звернення – для цього додаткові PRO-налаштування не потрібні.

Налаштування у PRO-версії потрібні для розширення цього зв’язку: вони дозволяють автоматично відображати історію відвідувань безпосередньо в індивідуальній картці клієнта у додатку “Клієнти”.

Тобто додаток “Відвідування” і без цих налаштувань залишається повністю функціональним. PRO-версія лише додає зручну можливість переглядати пов’язану інформацію в одному місці без необхідності переходити між додатками.

Тепер налаштуємо відображення історії відвідувань безпосередньо в індивідуальній картці клієнта. Для цього додамо до додатка “Клієнти” окремий блок, у якому будуть відображатися дані з додатка “Відвідування”.

Додаткові налаштування у PRO версії #

Крок 1 #

Перейдіть у додаток “Клієнти” та відкрийте будь-який запис. Натисніть правою кнопкою миші на полі таблиці, щоб відкрити контекстне меню, та оберіть “Template Builder”. Щоб розмістити інформацію про відвідування окремо від інших даних клієнта, створіть новий контейнер. Для цього натисніть на іконку та оберіть “Add Container”. Після створення контейнер з’явиться у формі. Перетягніть його нижче вже наявних блоків із даними клієнта, щоб інформація про відвідування відображалася після них.

Крок 2 #

Тепер додамо до нового контейнера таблицю, яка отримуватиме дані з додатка “Відвідування”.

У розділі “Elements Library” знайдіть елемент “Table” ("Таблиця") та перетягніть його до створеного контейнера. Додану таблицю потрібно налаштувати, вказавши, які саме дані будуть у ній відображатися. Для цього натисніть на таблиці правою кнопкою миші та оберіть “Field Configurator”. У полі "Field Name" вкажіть назву таблиці. Далі у полі “Application” оберіть додаток, з якого таблиця отримуватиме дані. У нашому випадку це “Відвідування”. Після цього налаштуйте поля, які мають відображатися у картці клієнта. Для нашого прикладу достатньо залишити “Клієнт” і “Дата”. За потреби їхній порядок можна змінити. Для збереження змін натисніть “Apply”. Щоб завершити налаштування натисніть “Save”. Тепер дані з додатка “Відвідування” відображатимуться в індивідуальній картці клієнта у додатку “Клієнти”.

Крок 3 #

На цьому етапі зверніть увагу на важливий нюанс: якщо відкрити картку будь-якого клієнта, у таблиці можуть відображатися відвідування інших клієнтів. Щоб цього не відбувалося, потрібно додати до таблиці фільтр, який дозволить показувати лише ті записи, що належать поточному клієнту.

Для цього знову відкрийте “Template Builder”. Перейдіть до вкладки “Form”. Після цього відкрийте “Field Configurator”.

Крок 4 #

У налаштуваннях таблиці натисніть “Add Filter”. Оберіть “Клієнт”. Після цього налаштуйте умови фільтра, послідовно обравши:

“Equals (or)”

“Variable”

У полі “Select Value” оберіть “Current Item”. Таким чином, система буде порівнювати клієнта у записі про відвідування з клієнтом, чию картку зараз відкрито. У результаті в кожній індивідуальній картці відображатимуться лише записи, пов’язані з цим клієнтом.

Для збереження змін натисніть “Apply”. Після цього – натисніть “Save”. Тепер в індивідуальних картках клієнтів відображатиметься лише їхня власна історія відвідувань. Таким чином, ми налаштували повноцінний взаємозв’язок між додатками “Клієнти” та “Відвідування”: дані про відвідування зберігаються в окремому додатку, автоматично пов’язуються з відповідним клієнтом і відображаються в його індивідуальній картці.