Як підключити АІ-помічника у CRM #
Інтеграція АІ-помічників у CRM системи відкриває нові можливості для автоматизації бізнес-процесів. На відміну від традиційних чат-ботів, сучасні АІ-агенти можуть аналізувати контекст звернень, працювати з даними компанії та взаємодіяти як з клієнтами, так і з співробітниками.
Впровадження АІ-помічників у CRM допомагає ефективніше розподіляти робоче навантаження між працівниками, делегуючи низку рутинних задач штучному інтелекту.
Саме тому все більше компаній використовують AI-помічників як інструмент для оптимізації внутрішніх процесів і підвищення продуктивності команди.
Що таке АІ-помічник у CRM системі #
AI-помічник – це інструмент на базі штучного інтелекту, який допомагає автоматизовувати роботу в CRM системі. Він може аналізувати інформацію, обробляти звернення, генерувати відповіді, створювати тексти та виконувати інші завдання, що потребують залучення штучного інтелекту.
AI-помічник у CRM від GudHub може працювати на базі різних моделей штучного інтелекту, зокрема Claude від Anthropic, Gemini від Google, OpenAI, DeepSeek та Grok від xAI. Для того, аби почати роботу з обраною моделлю необхідно підключити відповідний АРІ Кеу.
Як це зробити ви можете дізнатися у наших матеріалах:
Після налаштування AI-помічник отримує можливість автоматично використовувати підключену модель штучного інтелекту для виконання робочих завдань у CRM без додаткових дій з боку користувача.
Як працює АІ-помічник #
AI-помічник працює на основі моделей штучного інтелекту, які підключаються до CRM за допомогою API Key. Після налаштування система отримує можливість автоматично надсилати запити до обраної AI-моделі та використовувати отримані результати у своїй роботі.
Після створення AI-помічник стає повноцінним учасником робочих процесів у CRM. Він має власний профіль, набір прав доступу та може виконувати визначені для нього завдання нарівні з іншими користувачами системи. Завдяки цьому його можна розглядати не просто як окремий інструмент, а як додаткового члена команди, який бере на себе частину рутинної роботи.
Коли в CRM виникає завдання, що потребує залучення штучного інтелекту, помічник формує запит і передає його до підключеної AI-моделі. Після обробки результат автоматично повертається до CRM та може використовуватися для подальшої роботи.
Переваги використання АІ-помічника у CRM #
AI-помічник допомагає автоматизувати частину повсякденних процесів у CRM системі та зменшити навантаження на співробітників.
Його використання дозволяє:
- швидше обробляти звернення клієнтів
- автоматизовувати рутинні завдання
- скоротити час на підготовку відповідей та документів
- працювати з великими обсягами інформації
- підвищити ефективність внутрішніх бізнес-процесів.
Як створити АІ-помічника у CRM #
Крок 1 #
Натисніть кнопку “+AI Agent” на головному екрані вашої CRM.
Крок 2 #
Оберіть персону АІ-помічника.
Персона визначає початкову спеціалізацію та базові налаштування помічника.
Крок 3 #
Персоналізуйте АІ-агента.
Ви можете самостійно вказати ім’я та змінити аватар.
Крок 4 #
Оберіть АІ-провайдер, на основі якого працюватиме помічник.
Крок 5 #
Введіть раніше згенерований АРІ Кеу у відповідне поле та збережіть його у системі, натиснувши кнопку “Next”.
Детальну інструкцію зі створення API Key для різних AI-провайдерів можна знайти в окремих матеріалах:
Крок 6 #
Вкажіть конкретну модель раніше обраного AI-провайдера, яку використовуватиме AI-помічник для виконання завдань.
Крок 7 #
Додайте АІ-помічника до потрібної групи.
Якщо у вашій CRM вже створені групи користувачів, можна додайте до них агента. Після додавання він стає її повноцінним учасником і може виконувати задачі відповідно до налаштованого функціоналу та робочих процесів команди.
Крок 8 #
АІ-помічника у CRM системі створено.
Для того, аби завершити налаштування натисніть кнопку “Finish”.
