Як налаштувати References у GudHub CRM: серія інструкцій #

У GudHub є три елементи References для роботи зі зв’язками між записами та полями.

Item Reference зберігає посилання на запис, Data Reference отримує його дані, а Element Reference дає змогу повторно використовувати налаштування поля.

У цій серії розглянемо налаштування кожного елемента на прикладах.

1. Як налаштувати Item Reference – створення посилань на записи.
2. Як налаштувати Data Reference – отримання даних із пов’язаних записів.
3. Як налаштувати Element Reference – використання спільних налаштувань полів.

Item Reference дає змогу обрати запис зі списку та зберегти посилання на нього. Наприклад, ви можете пов’язати поточний запис із контактом, а потім відкрити картку цього контакту одним натисканням.

У полі відображається значення, за яким зручно впізнати запис, наприклад, ім’я. Сам список формується із записів додатка, який ви вкажете в налаштуваннях.

Цей матеріал є першою частиною серії про налаштування References у GudHub.

Переглянути всі матеріали серії можна за посиланням.

Покрокова інструкція з налаштування Item Reference #

Для прикладу налаштуємо вибір контакту за ім’ям і можливість створювати нові записи безпосередньо зі списку.

Крок 1. Оберіть джерело записів #

Відкрийте налаштування Item Reference. У блоці “Reference Settings” додайте або відредагуйте рядок джерела.

У колонці “Application” оберіть додаток, із якого потрібно отримувати записи. У колонці “Field” вкажіть поле, значення якого буде відображатися у списку. Для прикладу, у відео використовується поле “First Name”.

У колонці “View” оберіть вигляд, який відкриватиметься після натискання на посилання. Так ви визначите не лише доступні записи, а й те, як користувач їх переглядатиме. Якщо потрібно показувати лише частину записів, налаштуйте умови через “Filter”. Наприклад, можна обмежити список записами, імена в яких починаються з певної літери.

Підтвердьте зміни в рядку зеленою галочкою та застосуйте налаштування. За потреби додайте інші джерела через “Add Option”: одне поле Item Reference може працювати із записами з кількох додатків.

Крок 2. Оберіть один або кілька записів #

Поверніться до форми та відкрийте список Item Reference. Оберіть потрібний запис. Його назва стане посиланням, за яким можна перейти до вказаного вигляду.

Щоб додавати кілька посилань в одне поле, увімкніть “Multiple value” у блоці “Field Settings”. Після цього можна послідовно обрати кілька записів.

Крок 3. Дозвольте створювати записи зі списку #

Якщо потрібного запису ще немає, його можна створити безпосередньо з Item Reference. Для цього увімкніть “Express add” у налаштуваннях поля.

Поверніться до форми, введіть назву в пошуку та оберіть дію “Express Add”. У відео так створюється запис із назвою “Test”. Новий запис з’явиться в додатку-джерелі та стане доступним для вибору. Зверніть увагу: швидке створення не означає, що всі його поля вже заповнені. Решту даних можна внести пізніше або налаштувати їх автоматичне заповнення.

Крок 4. Налаштуйте заповнення нового запису #

У рядку джерела відкрийте “Settings”, натиснувши на значок шестерні. Ці параметри визначають, які дані отримає запис, створений через Express Add.

У полі “Field for reference” можна вказати поле нового запису, до якого потрібно записати посилання на поточний запис. Так ви створите зв’язок у зворотному напрямку. Поле “Notes” можна використати для пояснення налаштування.

У блоці “Fields Settings” оберіть поле, яке потрібно заповнити. Далі вкажіть поле-джерело значення або увімкніть “Show input” і введіть постійне значення в “User value”. Підтвердьте налаштування. Тепер під час швидкого створення запису система зможе одразу заповнити потрібні поля.

Item Reference зручно використовувати, коли потрібно пов’язати записи та швидко переходити між ними. За потреби Express Add дозволяє одразу створювати відсутні записи й заповнювати їхні поля.

Наступна частина серії – налаштування Data Reference за допомогою якого можна отримати дані з обраного запису.