Редагування даних у додатку GudHub CRM #

Під час роботи з додатком може виникнути потреба оновити інформацію про клієнтів, співробітників, товари або інші записи. Наприклад, змінити контактний номер, виправити ім’я чи додати актуальну електронну адресу. У GudHub CRM це можна зробити безпосередньо в картці потрібного запису, не створюючи його повторно.

Як змінити дані в записі #

Щоб відредагувати інформацію, спочатку знайдіть потрібний запис у загальному списку. Після цього виконайте кілька простих дій:

Крок 1. Відкрийте запис #

Натисніть на відповідний рядок у таблиці. У робочій області з’явиться картка з усіма доступними полями запису. Наприклад, для клієнта це можуть бути ім’я, прізвище, номер телефону та електронна пошта.

Крок 2. Внесіть необхідні зміни #

Внесіть необхідні зміни до полів з, наприклад, іменем, прізвищем, номером телефону або електронної пошти. 

Крок 3. Перевірте результат #

Внесені зміни зберігаються автоматично, тому додатково натискати кнопку збереження не потрібно. Оновлена інформація одразу відображається в загальному списку записів.

Що варто врахувати під час редагування #

Перш ніж змінювати інформацію, переконайтеся, що відкрили саме той запис, який потрібно оновити. Це особливо актуально під час роботи з великими базами, де можуть бути записи з однаковими іменами або подібними контактними даними.

Також перевіряйте правильність внесеної інформації. Актуальні контактні дані та інші відомості допомагають уникнути плутанини й підтримувати порядок у базі.

Редагування записів у GudHub CRM дає змогу підтримувати інформацію в додатку актуальною без створення дублікатів або повторного заповнення карток. Усі зміни доступні одразу після внесення.