Як налаштувати фільтри у CRM: серія інструкцій #

У GudHub доступні чотири елементи для фільтрування записів. Кожен із них допомагає знаходити потрібні дані, але пропонує власний спосіб роботи з умовами пошуку. У цій серії розглянемо їх налаштування та використання на прикладах.

1. Як налаштувати Table Filter у CRM системі
2. Як налаштувати Filter Advanced у CRM системі
3. Як налаштувати Filter Tabs у CRM системі
4. Як налаштувати Nested Filter у CRM системі

Під час щоденної роботи з даними часто потрібно повторно використовувати одні й ті самі поля для пошуку. Елемент Filter Advanced дозволяє винести такі фільтри безпосередньо на сторінку додатка, наприклад поруч із таблицею.

Цей матеріал є другою частиною серії про налаштування фільтрів у CRM.

Переглянути всі матеріали серії можна за посиланням.

Покрокова інструкція з налаштування Filter Advanced #

Для прикладу налаштуємо панель, у якій користувач зможе швидко відбирати записи за назвою та статусом.

Крок 1. Оберіть джерело даних та елемент для фільтрування #

Відкрийте “Edit Field” елемента Filter Advanced. У “App to Filter List” оберіть додаток із записами, а в “Bind to Field” – таблицю або картки, які потрібно фільтрувати.

Джерелом даних може бути поточний або інший доступний додаток. При цьому прив’язаний елемент Table або Cards має бути розміщений у поточному додатку.

Зверніть увагу, Filter Advanced можна прив’язати лише до одного елемента.

Крок 2. Налаштуйте збереження значень #

За замовчуванням введені значення фільтрів зберігаються після перезавантаження сторінки та повернення до додатка. Це зручно, якщо користувач продовжує працювати з тією самою вибіркою.

Якщо потрібно скидати значення, увімкніть “Disable Filter Autosave”. Тоді після перезавантаження або повторного відкриття додатка попередні значення фільтрування не зберігатимуться. Для нашого прикладу залишимо цей параметр вимкненим, щоб користувач міг повернутися до своєї вибірки.

Крок 3. Оберіть постійні поля #

У списку полів увімкніть перемикачі біля назви та статусу. Ці поля постійно відображатимуться на панелі Filter Advanced.

Щоб змінити їхню послідовність, перетягніть потрібний рядок за позначку з трьома рисками. Наприклад, розмістимо статус першим, а назву – після нього.

Під час роботи користувач може додавати й інші доступні поля. Однак після перезавантаження такі додаткові поля зникають, а на панелі залишаються ті, які ви визначили в налаштуваннях.

Крок 4. Вкажіть тип фільтрування для кожного поля #

У наступній колонці оберіть, як саме потрібно перевіряти значення. Доступні варіанти залежать від типу даних поля.

Наприклад, для назви можна використати пошук за входженням тексту, а для статусу – перевірку відповідності вибраному значенню. Обраний тип фільтрування буде постійно застосовуватися до відповідного поля. Зверніть увагу, не всі елементи підтримують фільтрування. Наприклад, для Close і Sharing типи фільтрів недоступні.

Крок 5. Перевірте панель фільтрів #

Поверніться до додатка та задайте значення у підготовлених полях. Перевірте, що таблиця або картки показують відповідні записи.

Після цього перезавантажте сторінку. Якщо “Disable Filter Autosave” вимкнений, введені значення мають зберегтися. Filter Advanced допомагає швидко працювати з типовими запитами: потрібні поля залишаються перед користувачем, а спосіб фільтрування вже визначений у налаштуваннях.

Попередня частина серії – налаштування Table Filter.

Далі розглянемо налаштування Filter Tabs і створення вкладок із готовими умовами.