Як підключити АІ-помічника у CRM #

Інтеграція АІ-помічників у CRM системи відкриває нові можливості для автоматизації бізнес-процесів. На відміну від традиційних чат-ботів, сучасні АІ-агенти можуть аналізувати контекст звернень, працювати з даними компанії та взаємодіяти як з клієнтами, так і з співробітниками.

Впровадження АІ-помічників у CRM допомагає ефективніше розподіляти робоче навантаження між працівниками, делегуючи низку рутинних задач штучному інтелекту.

Саме тому все більше компаній використовують AI-помічників як інструмент для оптимізації внутрішніх процесів і підвищення продуктивності команди.

Що таке АІ-помічник у CRM системі #

AI-помічник – це інструмент на базі штучного інтелекту, який допомагає автоматизовувати роботу в CRM системі. Він може аналізувати інформацію, обробляти звернення, генерувати відповіді, створювати тексти та виконувати інші завдання, що потребують залучення штучного інтелекту.

AI-помічник у CRM від GudHub може працювати на базі різних моделей штучного інтелекту, зокрема Claude від Anthropic, Gemini від Google, OpenAI, DeepSeek та Grok від xAI. Для того, аби почати роботу з обраною моделлю необхідно підключити відповідний АРІ Кеу.

Як це зробити ви можете дізнатися у наших матеріалах:

Після налаштування AI-помічник отримує можливість автоматично використовувати підключену модель штучного інтелекту для виконання робочих завдань у CRM без додаткових дій з боку користувача.

Як працює АІ-помічник #

AI-помічник працює на основі моделей штучного інтелекту, які підключаються до CRM за допомогою API Key. Після налаштування система отримує можливість автоматично надсилати запити до обраної AI-моделі та використовувати отримані результати у своїй роботі.

Після створення AI-помічник стає повноцінним учасником робочих процесів у CRM. Він має власний профіль, набір прав доступу та може виконувати визначені для нього завдання нарівні з іншими користувачами системи. Завдяки цьому його можна розглядати не просто як окремий інструмент, а як додаткового члена команди, який бере на себе частину рутинної роботи.

Коли в CRM виникає завдання, що потребує залучення штучного інтелекту, помічник формує запит і передає його до підключеної AI-моделі. Після обробки результат автоматично повертається до CRM та може використовуватися для подальшої роботи. Pasted image Під час створення помічника також можна обрати одну з готових ролей (персон). Персона визначає початкову спеціалізацію AI-помічника та допомагає швидше адаптувати його до конкретних завдань. Наприклад, помічник може бути налаштований для роботи з контентом, маркетингом, SEO, дизайном, управлінням проєктами або іншими напрямками діяльності.

Переваги використання АІ-помічника у CRM #

AI-помічник допомагає автоматизувати частину повсякденних процесів у CRM системі та зменшити навантаження на співробітників.

Його використання дозволяє:

швидше обробляти звернення клієнтів
автоматизовувати рутинні завдання
скоротити час на підготовку відповідей та документів
працювати з великими обсягами інформації
підвищити ефективність внутрішніх бізнес-процесів.

Як створити АІ-помічника у CRM #

Крок 1 #

Натисніть кнопку “+AI Agent” на головному екрані вашої CRM. gh_1

Крок 2 #

Оберіть персону АІ-помічника.

Персона визначає початкову спеціалізацію та базові налаштування помічника. gh_2

Крок 3 #

Персоналізуйте АІ-агента.

Ви можете самостійно вказати ім’я та змінити аватар. gh_3

Крок 4 #

Оберіть АІ-провайдер, на основі якого працюватиме помічник. gh_4

Крок 5 #

Введіть раніше згенерований АРІ Кеу у відповідне поле та збережіть його у системі, натиснувши кнопку “Next”.

Детальну інструкцію зі створення API Key для різних AI-провайдерів можна знайти в окремих матеріалах:

gh_5(1)

Крок 6 #

Вкажіть конкретну модель раніше обраного AI-провайдера, яку використовуватиме AI-помічник для виконання завдань. gh_6

Крок 7 #

Додайте АІ-помічника до потрібної групи.

Якщо у вашій CRM вже створені групи користувачів, можна додайте до них агента. Після додавання він стає її повноцінним учасником і може виконувати задачі відповідно до налаштованого функціоналу та робочих процесів команди. gh_7 Якщо групи ще не створені, натисніть “Create New Group” та створіть нову групу користувачів. gh_7(1) gh_8 gh_9 Після завершення налаштування груп натисніть кнопку “Create Agent” для підтвердження своїх дій. gh_9(1)

Крок 8 #

АІ-помічника у CRM системі створено.

Для того, аби завершити налаштування натисніть кнопку “Finish”. gh_11(1) Після завершення налаштування АІ-помічник буде доступний у CRM та готовий до подальшої роботи. За потреби ви можете змінювати його параметри, налаштовувати додаткові можливості, розширрювати функціональність та адаптовувати його роботу під конкретні бізнес-процеси вашої компанії.